Лето 1943-го. В Москву поступают тревожные данные: в Германии запущен секретный проект по созданию атомного оружия. Для сбора информации в Берлин направляют опытного разведчика Франса Хартмана, действующего под легендой. Его задача — проникнуть в круг ученых, приближенных к работам. Операция усложняется, когда Хартман вынужден установить контакт с руководителем немецкой контрразведки.
Неожиданная встреча с Дори, сотрудницей министерства иностранных дел Рейха, вносит сумятицу в четко выверенный план агента. Отношения, выходящие за рамки задания, угрожают не только миссии, но и жизни самого Хартмана.
Параллельно в советских лабораториях наращивают темпы собственных атомных исследований. Ученые понимают: времени на чисто теоретические изыскания нет. Чтобы опередить противника и лишить его возможности шантажировать мир новой страшной силой, нужно в сжатые сроки добиться реальных, осязаемых результатов. Гонка, от исхода которой зависит будущее, вступает в решающую фазу.